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　　2009年以來(lái)，中國(guó)的原鋁產(chǎn)能的快速回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量 112.18萬(wàn)噸，同比下降2.3%；前8個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量780.21萬(wàn)噸，同比下降12%。但8月份國(guó)內(nèi)原鋁單日產(chǎn)量已達(dá)3.62萬(wàn)噸，年化產(chǎn)量達(dá)1321萬(wàn)噸，均創(chuàng)2008年10月份以來(lái)的歷史新高。這一方面是由于2009年以來(lái)鋁價(jià)反彈47.9%使得國(guó)內(nèi)鋁企盈利空間達(dá)到11%以上，另一方面政府收儲(chǔ)對(duì)電解鋁產(chǎn)能的重啟提供了大力支持。

　　中國(guó)原鋁的進(jìn)口量在4月份達(dá)到高峰后，出現(xiàn)明顯的下降，但仍是凈進(jìn)口。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年8月份中國(guó)原鋁進(jìn)口量同比增長(zhǎng)700.18%至11.72萬(wàn)噸；1-8月進(jìn)口總量達(dá)到125.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1349.11%；前8個(gè)月的凈進(jìn)口量為124.89，同比增長(zhǎng)了31.29%。進(jìn)口的持續(xù)回落是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)的不斷增產(chǎn)導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口需求減少；夏季為傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季，整個(gè)電解鋁市場(chǎng)消費(fèi)需求平淡；滬鋁與倫鋁的比價(jià)從高位大幅回落，近兩個(gè)月來(lái)滬鋁相對(duì)倫鋁變得更為便宜，進(jìn)口已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)空間。

　　2009年以來(lái)，上交所庫(kù)存量持續(xù)攀升，截至到9月30日庫(kù)存報(bào)告為227,261 噸，較2008年底增加了36.88%。在國(guó)內(nèi)需求增速放緩的情況下，伴隨著國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，過(guò)多的供應(yīng)量無(wú)法消化，從而累積成為庫(kù)存。目前，電解鋁的國(guó)內(nèi)外庫(kù)存都處于高位，去庫(kù)存化道路任重而道遠(yuǎn)。

　　中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)依然延續(xù)了繁榮的局面。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，09年1-8月中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額累計(jì)達(dá)到21,147.3 億元，同比增幅為14.7%。1-8月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃總投資為144,703.9 億元，同比增長(zhǎng)22.5%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)新增固定資產(chǎn)7,888.02 億元，同比增長(zhǎng)36.6%。資金的充裕將為房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)提供良好基礎(chǔ)。在銷(xiāo)售旺盛的配合下，有理由相信房地產(chǎn)行業(yè)還將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　在傳統(tǒng)汽車(chē)銷(xiāo)售淡季的8月份，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量再次超過(guò)百萬(wàn)輛，自2009年3月份以來(lái)連續(xù)6個(gè)月突破百萬(wàn)大關(guān)，多個(gè)汽車(chē)廠家和汽車(chē)品牌8月銷(xiāo)量創(chuàng)出月度新高，更有一些企業(yè)在前八個(gè)月就完成了全年的任務(wù)。按照往年規(guī)律，每年6、7、8三個(gè)月是傳統(tǒng)汽車(chē)銷(xiāo)售淡季，但是2009年卻出現(xiàn)淡季不淡的態(tài)勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)的《汽車(chē)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》無(wú)疑是推動(dòng)2009年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。不過(guò)需要注意的是，雖然汽車(chē)產(chǎn)量維持在高位支撐了鋁的消費(fèi)需求，但是產(chǎn)量᳾能繼續(xù)攀升在一定程度上限制了有色金屬消費(fèi)需求的增幅。

　　汽車(chē)產(chǎn)量近期未能繼續(xù)攀升，而在中國(guó)有色金屬消費(fèi)需求中占很大比重的家電行業(yè)近期產(chǎn)量略出現(xiàn)下滑，尤其是耗銅量在家電行業(yè)中占比重較大的冰箱和空調(diào)的產(chǎn)量有所下滑。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，第二季度是空調(diào)和冰箱的生產(chǎn)旺季，第三季度產(chǎn)量會(huì)下滑，第四季度產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)下滑，因此在未來(lái)第四季度，家電行業(yè)的有色金屬消費(fèi)需求將會(huì)低于第二、三季度，這也是中國(guó)近期有色金屬消費(fèi)需求增幅降低的原因之一，而第四季度增幅可能會(huì)繼續(xù)放緩。

　　考慮到鋁價(jià)已經(jīng)在15,000元/噸盤(pán)整了近兩個(gè)月，當(dāng)前國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈，行業(yè)平均利潤(rùn)率超過(guò)了10%，這對(duì)于鋁企來(lái)說(shuō)利潤(rùn)較為豐厚，無(wú)疑會(huì)刺激鋁企加快復(fù)產(chǎn)的步伐。從CRU了解的情況，截止2009年7月底，國(guó)內(nèi)已建成的電解鋁產(chǎn)能約1,850萬(wàn)噸，其中處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1,400萬(wàn)噸/年；同時(shí)，從8月份至2009年底另有超過(guò)150萬(wàn)噸的新建產(chǎn)能投產(chǎn)，即2009年底時(shí)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能約2,000萬(wàn)噸。在國(guó)內(nèi)供應(yīng)的不斷增加的同時(shí)，中國(guó)需求的增速呈現(xiàn)逐步放緩趨勢(shì)，這就預(yù)示著未來(lái)鋁價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐步加大。

　　與此同時(shí)，美元將是鋁價(jià)上行的又一個(gè)障礙。在7月份以前美元的走弱曾經(jīng)支撐鋁價(jià)不斷創(chuàng)出新高，但8月份以后盡管美元繼續(xù)破位下行，而鋁價(jià)也出現(xiàn)緩慢下行，不過(guò)在此期間美元的每次反彈總會(huì)給鋁價(jià)以壓力。市場(chǎng)出現(xiàn)這種反常走勢(shì)，主要是基于對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)復(fù)蘇，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂。因此，鋁價(jià)近期缺乏再度上揚(yáng)的動(dòng)力，難以再現(xiàn)大幅上揚(yáng)的行情，也不會(huì)出現(xiàn)2008年十一之后的大跌行情，總體應(yīng)該是震蕩走弱的趨勢(shì)。